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Módulo Atendimento

Módulo Atendimento: ATW0101 - CRM

Descrição.

      Em ATW0101 - CRM podemos visualizar as oportunidades cadastradas no sistema via tabela ou kanban

Botão usado para entrar no manual da tela

Retorna para a última tela acessada

Esconde e expande os filtros

Abre a tela ATF0102 - Cadastro de Oportunidades para o cadastro de uma nova oportunidade

Permite visualizar o kanban da tela ATW0101 - CRM

Permite filtrar a busca com base no responsável da respectiva oportunidade

Permite filtrar a busca com base no cliente da respectiva oportunidade

Permite filtrar a busca com base na situação da respectiva oportunidade

Permite filtrar a busca com base na descrição da respectiva oportunidade

Permite filtrar a busca com base na família comercial da oportunidade

Limpa todos os campos de filtro preenchidos

Faz a busca com base nos campos de filtro preenchidos

Gráfico de pizza com o título "Cockpit Oportunidades", representando diferentes categorias de oportunidades com suas respectivas quantidades. O gráfico está dividido em diversas fatias, cada uma com uma cor diferente, associada a um estágio ou tipo de oportunidade. À esquerda, há uma legenda que identifica cada cor, seguida pela quantidade de itens em cada categoria.

Ranking de clientes com base no valor somado de todas as oportunidade ligadas ao mesmos. Ao clicar na linha do respectivo cliente, a tabela acima é filtrada  somente para as oportunidades do respectivo cliente.

Coluna "Código": Exibe o código referente a oportunidade da respectiva linha da tabela.

Coluna "Cliente": Exibe o cliente referente a oportunidade da respectiva linha da tabela.

Coluna "Contato": Exibe o contato referente a oportunidade da respectiva linha da tabela.

Coluna "Fam. Comercial": Exibe a família comercial referente a oportunidade na respectiva linha da tabela.

Coluna "Status": Exibe o atual status referente a oportunidade na respectiva linha da tabela.

Coluna "Responsável": Exibe o responsável referente a oportunidade na respectiva linha da tabela.

Coluna "Dt. Prox. Contato": Exibe a data do proxímo contato com o cliente referente a oportunidade na respectiva linha da tabela.

Coluna "Dead Line": Exibe a data limite para o fechamento da oportunidade na respectiva linha da tabela

Coluna "Dt. Última Ligação": Exibe a data da ultimá ligação realizada referente a oportunidade na respectiva linha da tabela

Coluna "Valor Estimado": Exibe o valor estimado referente a oportunidade na respectiva linha da tabela.

Ao clicar no botão a tela ATW0101 - CRM se transforma em um kanban, os cards podem ser movidos para outras situações ao pressionar, segurar e arrastar com o mouse.

Este ícone indica a proximidade da data do próximo contato com o cliente. Ao passar o mouse pelo ícone, exibe um tooltip (dica) com a informação da proximidade do proximo contato.

Nome do cliente referente a oportunidade no respectivo card do kanban. A respectiva oportunidade pode ser acessada ao clicar 2 vezes no nome do cliente.

Ao clicar exibe as opções: Editar, Apontamento, Envio de Email, Ligação.

Exibe a familia comercial referente a oportunidade no respectivo card do kanban

Exibe a data de deadline referente a oportunidade na respectiva linha da tabela

Exibe o valor estimado para a oportuniadde referente a respectiva linha da tabela

Exibe o responsável referente a oportunidade no respectivo card da tabela. Ao passar o mouse pelo ícone do responsável, é exibido o nome do mesmo.

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Parâmetros da Tela:

- Não há parâmetros que impactem nessa tela

Permissões da Tela:

- ATW0101 - CRM