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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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: Abre a tela SGW0028 - NF-e Federal

: Abre a tela SGW0042 - Painel NFS-e

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•Data Comprometida Inicial: Pesquisa pedido por data de comprometimento de entrega

Na busca o sistema considera a Dt. Entrega trazendo os pedidos com data inferior a data de hoje.

 

Se for gerado um pedido de venda com data igual a hoje, a data final deve ser considerada até o dia de amanhã, pois todo pedido gerado com data igual a hoje, terá a Data Comprometida para a data de amanhã.

 

•Listar Pedidos Atrasados: Ao selecionar essa opção, serão listados os pedidos com data comprometida atrasada.

 

Ao listar pedidos, o sistema mostra ao lado do nome do cliente os seguintes ícones:

 

•Icone : Indica o número de títulos atrasados

•Icone : Indica o limite de crédito vencido

 

Obs: Ao parar com a seta do mouse sobre os ícones, é possível visualizar essas informações.

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•Cód. Cliente: Campo do código do cliente. O cliente pode ser selecionado clicando na e informando dados do cliente, ou informando o nome ou código do cliente.

 

•Cód. Transportadora: Define como critério da busca, listar pedidos que estão relacionados a transportadora informada neste campo.

 

•Agrupar Pedidos: Agrupa os pedidos por cliente, NOP, condição de pagamento e vendedor.

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Obs.: Para faturamento agrupado é necessário selecionar o checkbox "Agrupar Pedidos" e clicar em buscar. Após deverá ser clicado no botão Faturar que fica na linha azul que exibe o Valor Total dos Pedidos.

 

•Cod Vendedor: Filtro por vendedor

 

•Origem: De onde o pedido foi originado.

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Após digitar os dados, ao clicar em Buscar o sistema lista os pedidos na tela. Conforme o parâmetro do sistema, esses pedidos devem estar com situação que permite ir para a tela de faturamento. O sistema tem como situação padrão a situação do pedido como "pedido separado".  

 

Ao clicar sobre do nome do cliente na lista abre a tela VDD0083 - Fechamento de Venda

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•Enviando e-mail: ao selecionar o checkbox e-mail o sistema envia e-mail para o cliente avisando que o pedido foi faturado, e manda cópia para  o vendedor e revenda se houver.

A mensagem do e-mail deve estar cadastrada no cadastro de situação do pedido de venda.

•Ícone aciona a tela "VDW0008 - Faturamento Detalhado" detalhando o faturamento.

 

O sistema traz selecionados como padrão os checkbox Imprimir NF e Imprimir Boleto/Duplicata

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•Imprimir NF: Selecionada esta opção, o sistema imprime  Nota Fiscal

 

•Imprimir Boleto/Duplicata: Selecionada esta opção, o sistema imprime boleto para pagamento. Mas para isso, a condição de pagamento selecionada, no pedido, deve estar como boleto

 

•Imprimir Pedido: Selecionada esta opção, o sistema imprime o pedido

 

•Imprimir Etiqueta: Selecionada esta opção, o sistema imprime etiqueta

 

•Checkbox  Imprimir Termos de Garantia: Quando selecionado permite a impressão do Termo de Garantia do produto

 

•Checkbox  PDV: Os pedidos selecionados serão liberados para o PDV depois de selecionado faturar

 

•Qtd Cópias: Permite selecionar o número de cópias a serem impressas

 

•Série: Permite selecionar o número de série da nota fiscal.

Obs.: É exibido informações de número série e descrição.

 

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Legendas:

Mostra a disponibilidade do produto em estoque

 

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Campo em cor Azul: Disponível (quantidade em estoque - demanda totalizando valor positivo)

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Campo em cor Amarelo: Planejado (quantidade em estoque - demanda = valor negativo, mas com ordem de compra ou ordem de produção em andamento).

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Campo em cor Vermelho Claro: Indisponível (quantidade em estoque negativa, sem planejamento de compra ou ordem de produção).

 

 

•Botão Faturar: Ao clicar em Faturar, o sistema limpa a tela e fatura o pedido, passando  a situação do pedido para faturado. Ao faturar o pedido, o sistema gera os títulos a receber de acordo com a condição de pagamento e a nota fiscal, e baixa o estoque dos produtos faturados.

  De acordo com a NOP, o estoque deve ser atualizado.

Obs: No processo de RPS por webservice o número da NF é fornecido apenas após a autorização da NF na prefeitura. Neste contexto não é mais possível termos certeza de qual será o número exato da NF no processo de submissão.

Para contornar o problema, o sistema não gerará mais o numero da NF no faturamento quando a série estiver selecionada a opção de RPS e o parâmetro Indica se utiliza RPS via Web Service. (0=Não,1=Sim) estiver selecionado a opção 1, com isso a numeração do boleto será do pedido ou do plano de serviço (dependendo da origem do faturamento).

Após a autorização, o numero da NF será atualizada no registro do faturamento normalmente mantendo a sequencia para rastreamento.

Para o caso de RPS enviado por arquivo o procedimento continua o mesmo. Ou seja, o numero do título será o mesmo numero da NF gerado pelo sistema.

Obs: Caso alguma data de vencimento de um titulo, seja menor do que a data de faturamento, mostrará Alert: "Data do Titulo Menor do que a de emissão. Faturamento não permitido".

Caso Pedido tenha produtos e serviços, realizar através do VDW008 - Faturamento detalhado o faturamento dos itens de serviço e dos itens de produto.

Realizando dois processos de faturamento um para produto e outro para serviços.

 

Atualiza Estoque de Terceiros: Ao faturar os produtos que, de acordo com a NOP, baixam estoque de terceiros, o sistema tira do estoque os produtos faturados.

 

Quando NOP do pedido faturado for E-FUT:

 

•Se NOP E-FUT com estatística de venda - o sistema gera uma localização no depósito E-Fut para o cliente caso não exista. Ë baixado o estoque principal e gerada uma movimentação para o estoque E-Fut na localização do cliente.

 

•Se NOP E-FUT sem estatística de venda - o sistema baixa o produto do depósito E-Fut na localização do cliente informado no pedido de venda. A baixa do estoque E-Fut sem estatística de venda ocorre quando a empresa irá entregar a mercadoria ao cliente.

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