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TOOLBAR - Botões

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•Email Magento : Dispara usuário e senha do cadastro através do email;

•Imprimir Etiqueta : Ao acionar este botão, a etiqueta é impressa com código de barras, esta etiqueta pode ser utilizada para identificação do cliente por meio de carteirinhas veja modelo.

•Financeiro : Aciona a tela CDD0102 - Dados Financeiros de Cliente. Define regras financeiras diferenciadas do padrão (cadastrada previamente em Bancos).

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•Histórico : Aciona a tela CDD0101 - Histórico do Cliente. Mostra o histórico das alterações feitas no cadastro do cliente. O sistema também permite informar por e-mail as alterações efetuadas, caso haja email cadastrado no parâmetro em Cadastros Gerais, E-mail de Alteração do Histórico do Cliente.

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•Bonificação : Abre a janela CDD0103 - Mantém Bonificação, utilizada quando a empresa trabalha com produtos bonificados.

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•Imprimir : Aciona tela CDR0101 - Impressão Cliente. Permite imprimir dados do cliente.

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•Copiar : Gera novo Cliente copiando todos os dados do cadastro pai. Gera histórico que o cliente foi gerado a partir do cliente x.

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•Reload : Recarrega a situação do pedido. Se alterada, o colaborador irpa verificar antes de salvar o pedido.

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•Produtos : Abre a tela CDD0051 - Produtos do Cliente (foram adicionados na tela CDD0051 – Produtos do Cliente os campos Validade, Nr. Contrato, Nr. Item, Moeda, Preço e Obs.)

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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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•Campo Chave Cliente : Sua função é criar um código para cada cliente quando é criado o cadastro, possibilitando outra forma de consulta aos dados do cliente. Outra função é permitir busca com texto ou números. No caso de busca com texto, é necessário incluir no início o sinal de "%", caso contrário, só localizará palavras que estejam no início do nome da empresa.

 

•Quadro de Navegação de Tela: Possibilita navegar pelas telas existentes dentro do cadastro de clientes, segue uma sequência de paginação.

  Conforme a tela que esteja navegando, o ícone representante do quadro estará colorido;

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DADOS DO CLIENTE

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•Nome Fantasia: Nome da marca conhecido pelos clientes;

•Ícone : Ao clicar, você será direcionado ao site do JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo.

•Produto Rural: Habilita os campos Site, I.E., A.I., I.M., para pessoa física ao ser informado o sistema considera a Inscrição Estadual para gerar a Nota Fiscal (DANFE).

•Tipo de Cliente: Permite cadastrar cliente como Pessoa Física ou Jurídica.

•Pessoa Física : Ao selecionar, o sistema desbilita as opções de dados comerciais obrigatórios para o cadastro do cliente (CNPJ, Razão Social, Inscrição Estadual);

•Pessoa Jurídica : Permite ao colaborador cadastrar dados comerciais do cliente.

•IE - Preencher com a IE do cliente corretamente, caso o cliente não possua IE, escrever ISENTO.

Obs.: Dever ser escrito ISENTO, caso seja escrito de outra forma (Isento ou isento), a NF não será validada.

•Tipo - este campo deve ser preenchido quando o IE do cliente é isento.

•Receita Federal : Permite consultar o comprovante de inscrição e de situação cadastral de Pessoa Jurídica. Com um cadastro existente, ao selecionar o botão "Receita Federal" é aberto um browser com o endereço Receita Federal para a consulta de inscrição de Pessoa Jurídica;

•Alíquota Interna : Corresponde as operações que acontecem dentro do estado.

•Botão Sintegra : Ao clicar, você será direcionado ao site do Sintegra.

•Busca Fapesp : Ao clicar no botão, é aberto o browser com o endereço da Fapesp para consulta;

•Situação: Situação do cadastro do cliente. Quando cliente é bloqueado, conforme permissão do usuário, ele não conseguirá faturar o cliente. O box de seleção no faturamento não será visualizado. Quando um usuário tentar alterar a situação de um cliente que possui pedidos com a situação maior que 5 ou menor que 60, sistema exibirá um alert alegando que NÃO pode alterar a situação do mesmo.

 

 

 

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Qual a diferença de cada Situação?

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•Cliente Inativo: Clientes que não realizaram compras futuras. Obs: Cliente Inativo não pode faturar mas posso gerar um pedido de venda para ele;

•Cliente Ativo: Quando o cliente já efetuou uma ou mais compras e pode vir a realizar uma próxima compra;

•Cliente Suspect: Estão cadastrados no sistema, porém nunca houve um contato com esses clientes;

•Cliente Prospect: Clientes que tem a possibilidade de realizar uma compra. É possível faturar um cliente prospect;

•Cliente Bloqueado: Clientes bloqueados para compra. É possível registrar uma ligação para um cliente bloqueado;

•Cliente Cancelado: Clientes não tem a possibilidade de voltar a realizar uma compra.

 

•Substituto Tributário ISS: Objetivo reter ISS independente da NOP

 

Obs: Para o colaborador ter acesso a todos os clientes é necessário a permissão SGW0014A – Visualiza clientes de outro vendedor, se o colaborador não tiver está permissão a pesquisa só retornará clientes associados a ele.

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•Nota : Dado qualitativo do cliente referente a pagamentos com cheques (terceiros);
 

•Mais Informações : Abre a tela CDD0101B - Mais informações do Cliente para que sejam cadastrados outros dados do cliente;

 

•Endereço: Através da opção "Utiliza Endereço Único", o mesmo endereço será o de entrega, cobrança e faturamento. Caso queira especificar cada um, basta desmarcar a seleção de endereço único e cadastrar os diferentes endereços;
 

•Google Maps : Este link abre o site do Google Maps já indicando o trajeto da empresa  cadastrada (endereço do CDW0002 - Empresas) ao endereço do cliente cadastrado.

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DADOS DO (S) CONTATO (S)

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Dados Pessoais: Permite cadastrar nome e sobrenome do contato, tipo de telefone, ddd (dois dígitos), número de fone (não precisa digitar traço), ramal, e-mail, CPF, promoções.

 

•Novo : Permite incluir novo contato;

•Enviar : Grava as informações cadastradas;

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•Checkbox Promoções: Indica se o contato deseja receber e-mails como novidades ou material promocional da empresa.

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Aba Observações do Contato: Inclui detalhes sobre este contato.

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•Checkbox Listar somente ativos: Este campo permite selecionar somente os contato ativos, ou seja, não seleciona os contatos inativos, em férias, suspensos, afastados, demitidos, etc.

 

Observação: Permite indicar outras informações sobre este contato, como por exemplo, de quem ele foi indicado, a quem ele remete na empresa, etc.

 

RG: Número do Registro Geral (Documento de Identidade).

 

Situação: Define a situação deste contato na empresa, se está ativo, de férias, afastado, demitido, etc.

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Cargo: Permite informar um cargo específico, ou selecionar um dentro dos cadastrados como padrão.

 

Aniversário: Data do aniversário do contato. Na tela ATW0001 - Atendimento ao Cliente no mês do aniversariante mostrará ícone

 

Sócio: Marcado contato como sócio, exibirá na tela ATW0001 - Atendimento ao Cliente contato destacado.

 

Setor: Permite escolher o Setor em que o Contato trabalha (o setor precisa estar previamente cadastrado) Cadastros Gerais → Cadastros Iniciais → Clientes → Cadastro de Setor

 

Profissão: Permite escolher a Profissão em que o Contato exerce (a profissão precisa estar previamente cadastrads) Cadastros Gerais → Cadastros Iniciais → Clientes → Cadastro de Profissão

 

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Selecionar arquivo: Quando selecionada, permite localizar e inserir a foto do contato

•Botão Gravar : Quando selecionado permite visualizar a imagem.

•Excluir : Permite alterar/excluir.

Obs: A imagem deve ter no máximo 80x90 pixels ou 2,10x2,40 cm.

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Aba Internet: Esta área está associada ao módulo de Extranet Serviços.

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ID Contato: Nome pelo qual o usuário irá acessar o módulo da Extranet de Serviços. Por padrão, o sistema propõe o primeiro nome do usuário escrito com as iniciais dos sobrenome sem espaços.

 

Acessa dados Financeiros: Define a permissão deste contato para acesso dos dados financeiros, como: Lista de Títulos e reimpressão de  um boleto.

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Permissões B2B : Abre a tela CDD0109 Permissão de Contato B2B

 

Botão Envia Email : Envia e-mail de Boas Vindas para o contato, gerando uma senha randômica inicial para o primeiro acesso na extranet.

 

Excluir senha : Caso o cliente tenha esquecido a senha, e mesmo com o auxilio da dica não conseguir lembrar, o sistema permite excluir a senha antiga e no primeiro acesso deste cliente ele irá cadastrar sua nova senha

 

Obs: Após inserir todos estes dados, é necessário selecionar opção "continuar".

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O cadastro não pode estar relacionado a outros processos como: Pd vendas, NF, Plano de Serviços, Contas a receber, Cadastro de Oportunidades e Recebimento.

 

Cancela cadastro do cliente: Com um cadastro já existente, ao selecionar o botão "cancelar", o sistema altera a situação do cliente para bloqueado.

 

Exclui cadastro do cliente: Com um cadastro já existente, ao selecionar o botão "excluir", o cadastro é excluido. Se o vendedor estiver relacionado a outros processos como Pd  venda, NF, Plano de Serviços, Ctas a Receber, Cadastro de Oportunidades e Recebimento, o sistema não permite realizar a exclusão.

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Aba Endereço: Utilizado para cadastrar o endereço dos contatos

 

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Aba Crédito: Utilizado para cadastrar dados do Cartão de Crédito do contato.

 

Observação: Dados são meramente informativos, não impactando em nenhum processo no sistema e também não é exibindo em nenhuma tela do sistema.

 

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Tela de dados comerciais da empresa, como por exemplo, forma de pagamento, tabela de preço, vendedor, banco, etc.

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Tabela Preço Padrão: Uma tabela de preço é criada para atender a uma condição do seu negócio, exemplo: TabPadrão, TabRevenda, TabEscolas, etc. Porem, na prática, muitas empresas que possuem margens muito reduzidas, utilizam tabelas de preços para diferenciar pela incidência do ICMS (7, 12 ou 18%) Exemplo: Tab12, Tab7, Tab18.

 

Royalties na base da ST: Se selecionado, o sistema pega o percentual que está no parâmetro e atribui na base do st;

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Banco Padrão: Banco onde será gerado o Contas a Receber

 

Condições de Pagamento: Condição de pagamento negociado entre as partes.

 

Restringe Cond. pagto: Quando selecionado checkbox aparecerá o botão que abre a tela CDD0007 - Condições de Pagamento do Cliente, para ser definidas as condições de pagamento desse cliente.

 

Filial? : Habilita o campo "Matriz" no qual é possível a busca do cliente matriz clicando na . Ao clicar, irá abrir a tela CDQ0101M - Busca de Matriz .

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Grupo de Cliente: Define o agrupamento do cliente para relatórios de venda. Exemplo: Grupo Perdigão.

 

Forma de Pagamento: Forma de pagamento normalmente utilizada por este cliente.

 

Vendedor Padrão: Caso não seja informado, no momento do pedido, este campo será obrigatório.

 

Ícone: Abre uma sub-tela onde será associado os vendedores a uma determinada família comercial. CDD0106 - Vendedores do cliente por Familia Comercial

 

Permite Agrupamento de Recebiveis: Permite que agrupe recebiveis dos titulo do cliente.

Tela de impacto FNW0213 - Agrupamento de recebiveis,  Lista todos os títulos a receber agrupados do cliente.

 

Revenda Padrão: Revenda referente a este cliente.

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NOP: Natureza de operação padrão para o pedido de venda.

Obs.:NOP não é CFOP

A NOP define quais operações (gera financeiro, atualiza custo médio, movimenta estoque) e tributos, além de indicar a CFOP que serão considerados no faturamento e recebimentos.

Desta forma  podemos classificar melhor as operações dentro da mesma CFOP.

 

NOP Serviços: Natureza de operação padrão para o pedido de venda de serviços.

Obs.: Configurado o parâmetro "Imprime NF de Produtos e Serviços separados (0=Não, 1=Sim)" em Vendas. Se opção estiver configurado como 1,   o sistema vai liberar esse campo no cadastro do cliente, Nop de Serviço, ao faturar um pedido que tenha produtos e serviços o sistema utiliza a Nop de Serviço do cliente para o faturamento do serviço, se não tiver a Nop informada no cadastro do cliente o sistema pega a Nop dos parâmetros.

 

Região: Localização da região. Exemplo: zona sul, zona norte, etc.

 

Perc Carga Média(Utilizado no cálculo da ST em vendas para o estado Mato Grosso): Realizado alteração do processo para consideração do cálculo do ST no estado de Mato Grosso. Novo campo para informar a carga média para cada cliente, este campo está vinculado ao CNAE ( atividade ) do cliente dentro do MT.

 

Leia mais sobre cálculo diferenciado da ST - Mato Grosso no site: SEFAZ Mato Grosso

 

Veja PDF com Exemplo de Emissão da Nota Fiscal: clique aqui

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Consumidor Final: Caso seja consumidor final, soma o IPI no valor do pedido, caso contrário, somente destaque.

 

Tipo de Contribuinte: Define o tipo de contribuinte para o cliente, os dados para cálculos dos impostos será baseado neste tipo de contribuinte, pode ser alterado durante a gravação do pedido de venda.

 

Verbas Contratuais: permite gravar já no cadastro do cliente um desconto prévio nas vendas feitas para ele.

 

Cod Mensagem: Permite selecionar o tipo de mensagem para NF, abre a tela VDQ0006.

 

Redespacho: indica SE o cliente possui ou não redespacho. Se selcionado irá abrir o campo para buscar e selecionar a transportadora desejada, irá abrir a tela CDQ0008 - Busca de Transportadora.

 

Indica se Imprime a Obs. Do item na NF/DANFE?: Se selecionado imprime a obs do item na NF/Danfe

 

Fatura Parcial: Indica se o cliente aceita que futuros pedidos possam ser faturados parcialmente.

 

Atividade IVA-ST: (Índice de Valor Adicionado Setorial) é margem de valor agregado obtida em pesquisas de mercado que estima o acréscimo de valor que a mercadoria terá até a venda ao consumidor final. http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br/st_simplesnacional.shtm

 

Obs: Este campo é essencial para o cálculo de Substituição Tributária.

 

Parâmetros: Módulo Vendas: Indica se empresa optante do Simples Nacional (0=Não, 1=Sim)

 

Quando a empresa é do Simples Nacional, no Cadastro de Produtos não é disponibilizado o ICMS diferenciado.

 

 

Tipo de Frete: as siglas surgiram do processo de importação e significam:        

 

CIF - Cost, Insurance and Freight  (Custo, seguro e frete) e FOB - Free on Board (placa livre)

 

FOB quer dizer que o custo do Frete pertence ao Cliente e CIF que pertence ao Fornecedor.

 

Vl Frete: Informar valor do frete Padrão do cliente. Se informado esse valor será carregado na tela VDW0001 - Pedido de Venda.

Ex: Vl Frete padrão informado 22,00

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Transportadora: Transportadora utilizada para entregar os produtos ao cliente.

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Campo de Observações: Campo para incluir outros dados pertinentes a empresa

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Limite de Crédito

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Capital Social: Informa o valor do capital social da empresa.
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Limite de Crédito: Define o limite de crédito para pedidos abertos. Caso seja informado 0 (zero), não será validado o limite, ou seja, permite cadastrar qualquer pedido em qualquer valor.

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Tipo Restrição de Crédito: Permite associar ao cliente um tipo de restrição de crédito pré cadastrada na tela CDW0042 - Tipos Restrições de Crédito.

Obs: Se o cliente estiver associado a qualquer tipo de restrição, o colaborador não tiver a permissão VDW0001B - Não considerar restrições do Cliente e o parâmetro: Indica se utiliza Assinatura Eletrônica para Restrição de Crédito do Cliente no Pedido de Venda. (0=Não, 1=Sim) estiver selecionado 1 o sistema solicita assinatura eletrônica no Pedido de Venda para autorizar a venda.

 

Títulos Vencidos: Todos os títulos a receber efetivos (não considera os cancelados) com data de vencimento menor que hoje.

 

Títulos Não conciliados: Todos os títulos baixados que NÃO tenha conciliação automática no cadastro de Formas de Pagamento

 

Títulos a Vencer: Todos os títulos a receber efetivos (não considera os cancelados) com data de vencimento maior ou igual a hoje.

 

Pedidos em Carteira: Todos os pedidos (com situação maior que cotação e menor que cancelado) onde a NOP gera contas a receber.

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Contas a Receber

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E-mail de Cobrança: Email para onde será enviado o boleto  (caso esteja como boleto eletrônico) no ato do faturamento. Obs.: Esta informação é Obrigatória.

 

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E-mail NF - e: E-mail para onde será enviado o DANFE da Nota Fiscal Eletrônica Federal. Este campo é Obrigatório. Este campo também é utilizado para o envio de NFS-e, com a ressalva que neste caso, é utilizado somente o primeiro e-mail cadastrado.

 

Obs: O sistema permite o cadastro de clientes sem e-mail de Cobrança e de NF-e se o colaborador tiver as permissões CDW0101EC - Permite gravar cliente sem e-mail cobrança e CDW0101EN - Permite gravar cliente sem e-mail NF-e.

 

Quando o cliente possuir mais de um e-mail a ser cadastrado deve ser separado por Ponto-Virgula ( ; ) sem espaço.

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E-mail Certificado: Campo para preenchimento do contato que irá receber o certificado quando o mesmo for enviado.

Obs: O Texto do corpo do e-mail com novo texto também deve estar já previamente preenchido em: SGW0016 - Cadastro de Textos

 

Parâmetro relacionado: Qualidade → Email padrão que receberá em cópia os Certificados enviados para os clientes

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Após cadastrar os dados, ao selecionar o botão "gravar", o sistema mantem todos os dados cadastrados.

 

 

Com todos estes dados inseridos, o cadastro do cliente está completo. A partir daí é possível

gerar todos os dados de outros módulos.

 

Periodicidade de Visita: combobox que relaciona o tipo de periodicidade de visita ao cliente.
Quando é cadastrado um novo cliente o sistema já traz a periodicidade informada nos parâmetros.
 
- Parâmetro: Periodicidade padrão de visita para novos clientes (1-Semanal / 2-Quinzenal / 3-Mensal / 4-Bimestral / 5-Trimestral / 6-Semestral / 7-Anual).
 
- Permissão: o usuário que não tiver a permissão CDW0101B - Permite alterar o Limite de Crédito também não consegue alterar a Periodicidade.

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Botão Nova Oportunidade: Abre a tela ATW0102 - Cadastro de Oportunidades para criar nova oportunidade automaticamente para o cliente.

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Botão Cheques Próprios: Abre a sub-tela CDD0105 - Cheques Próprios para diferenciar os cheques do cliente e de terceiros.

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Os campos em azul significa que esta informação pode variar de empresa para empresa (Todos os campos em azul no cadastro de produto podem variar de uma empresa para outra, pois o sistema utiliza estas informações cadastradas nos campos em azul e modifica para a empresa que ele está utilizando).

 

 

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Permite cadastrar outros dados sobre o cliente.

 

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Faixa de Faturamento: Indica a quantidade de faturamento do cliente por faixa específica de faturamento.

 

Faixa de Volume: Classifica a faixa de volume.

Exemplo: Vip, Especial, Básico, etc.

 

Campanha: Indica o tipo de campanha de venda que atraiu este cliente.

 

Nr Funcionário: Indica o n.º de funcionários que cada cliente possui (isso se cliente estiver cadastrado como pessoa jurídica).

 

Cód. Meta: Objetivo verificar se a meta de vendas para os clientes está sendo cumprida pela equipe comercial.

 

Valor Km: Indica o valor do KM para este cliente, é preenchido automaticamente de acordo com o parâmetro Valor reembolso Km. Caso seja editado o sistema para reembolso deste cliente vai utilizar o valor informado neste campo para calculo dos títulos.

 

Perc Comissão Distribuidor: Indica o percentual da comissão do Distribuidor.

 

Dia Faturamento Distribuidor: Indica o dia do faturamento do distribuidor.

 

Dia Limite para Faturamento: Permite ao usuário cadastrar um dia limite no mês para faturar planos para o cliente

 

Serie NF Distribuidor: Indica o número da séria da NF do Distribuidor.

 

 

Após cadastrar os dados e selecionar o botão "gravar", o sistema mantém os dados cadastrados.

 

Ex:

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Com o cliente já cadastrado, ao clicar na opção de n.º 1, o sistema permite gerar novo fornecedor com os dados desse cliente.

Obs: Todo faturamento no sistema é feito a um cliente, ao gerar uma nota fiscal de entrada o sistema verifica qual cliente esta associado o fornecedor e utiliza o cadastro do cliente para o faturamento.

Devido a este processo não pode associar o mesmo fornecedor para diferentes clientes.

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Ao clicar na opção de n.º 2, o sistema permite gerar revenda com os dados desse cliente.

Este campo pode ser informado uma revenda gerada manualmente, mas não deve ser

informado a mesma revenda neste campo para outros clientes.

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Obs: Para gerar Fornecedor e Revenda pela tela de cadastro do cliente é necessário o colaborador ter a permissão:CDW0101GF - Permite gerar Fornecedor e Revenda no Cadastro do Clientes

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Obs.: Ao Cadastrar um cliente verifica através do CEP qual a região do cliente.

        Considera endereço de faturamento e depois o do entrega.

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Ao clicar na opção de n.º 3, o sistema permite gerar transportadora com os dados desse cliente.

Este campo pode ser informado uma transportadora gerada manualmente.

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Atualização 05/07/2021

 

1-O campo Tabela Preço Padrão está na cor azul;

 

2-Cadastro agora é realizado na tabela por empresa.

 

 

 

 

 

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