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TOOLBAR - Barra de Ferramentas

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•Cliente: Permite que realize a busca do cliente digitando ou utilizando a lupa. Após preenchido, o campo fica bloqueado para edição.

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Obs.: Após o campo preenchido, não é possível modificá-lo se a permissão ATW0001H - Impossibilita editar o campo Cod. Cliente se estiver preenchido estiver habilitada.

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•Limpa Tela: Não é possível editar o campo "Cliente"se estiver preenchido.

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•Iniciar Ligação: Abre tela ATD0001 - Ligação

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Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos

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•Botão Ramo de Atividade: Relaciona na tela CDD0101B os Ramos de Atividades ao cliente

 

•Botão Produtos mais vendidos: Abre a tela VDD0021 - Produtos Mais Vendidos

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•Botão : Ao parar o mouse em cima do icone, ele mostra os créditos do cliente, quanto o cliente tem gasto em pedidos, e quanto de saldo eles ainda possuem.

 

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•Pessoa Jurídica: Permite ao colaborador cadastras dados comerciais do cliente

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•Pessoa Física: Ao selecionar o sistema desabilita as opções de dados comercias obrigatórias para o l do cliente (CNPJ, Razão Social, Inscrição Estadual)

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•Produtor Rural: Habilita o campo I.E., para pessoa física, ao ser informado o sistema considera a Inscrição Estadual para gerar a Nota Fiscal (Danfe).

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Clicando ícone estrela mostra mala-direta de campanha importada, e ao lado total de clientes existentes na campanha (Objetivo: Saber se esta acabando os leads).

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•Google Maps : Este link abre o site do Google Maps já indicando o trajeto da empresa  cadastrada (endereço do CDW0002 - Empresas) ao endereço do cliente cadastrado.

 

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•Botão Detalhe : Ao clicar neste botão irá abrir a tela CDW0101 - Clientes

Se o cliente já estiver cadastrado no sistema, a tela irá trazer detalhes do cadastro.

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•Botão E-mail : Ao cliente neste botão irá abrir a tela CDD0036 - Modelos de Email

Obs: Para o colaborador ter acesso a todos os clientes é  necessário a permissão SGW0014A - Visualiza clientes de outro vendedor, se o colaborador não tiver está permissão a pesquisa só retornara clientes associados a ele.

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•Dados do Contato: Mantém os dados referente aos contatos do cliente.

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•VIP: Telefones de clientes cadastrados com a flag VIP e for celular, receberão SMS de cobrança de títulos em atraso.

•Ícone: Indica o Aniversariante do mês, data precisa ser cadastra na tela CDW0101 - Clientes.

Obs: Contato destacado (azul) indica que contato foi classificado como sócio da empresa

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•Nova Ocorrência: Abre tela de Ocorrência para cadastrar uma ocorrência solicitada pelo cliente. Veja mais informações no módulo "OCW0001 - Ocorrência".

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Ao cadastrar a ocorrência, a informação aparece no quadro.

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O sistema indica se a Ocorrência está em dia através dos ícones de alerta.

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Follow Up de Atendimento:

Clicando no icone abre a tela ATD0008 - Informações Extras com registro de histórico da Ligação.

 

A Sub-Janela de Ligações mostra todos os contatos telefônicos realizados para este cliente, bem como o colaborador que realizou cada contato.

 

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A Sub-Janela de Oportunidade mostra todas as oportunidades relacionadas a este cliente, mostrando informações como código do produto, Unidade (Nome fantasia do Cliente), Solicitante (Contato do cliente) , Família Comercial, Status, Vendedor e observação do pedido.

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A Sub-Janela de Pedido: Mostra os pedidos deste cliente, bem como a situação em que o pedido se encontra (Exemplos: Aberto, Aprovado, Separado, Entregue, Devolvido).

Obs: Só é detalhado  pedidos com situação maior ou igual a 10 ( Pedido ) e menor ou igual a 60 (Pedido Separado)

 

•Botão Novo Pedido : Abre a tela VDW0001 - Pedidos de Venda.

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A Sub-Janela de Serviço: Mostra os planos de Serviços cadastrados para este cliente, podendo o usuário efetuar o cadastro de um novo plano. O Cliente cadastrado pode ter vários planos (contratos) associados a ele.

 

•Botão Novo Plano : Abre a tela SVW0001 - Plano de Serviços.

 

• abre a tela SVW0009 - Apontamento de Serviço.

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A Sub-Janela de Limite de Crédito: Mostra todos os dados de limite de crédito existente do cliente

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A Sub-Janela de Cobrança Detalhada: Mostra todos os dados da cobrança detalhada existente do cliente.

 

Ao selecionar o Nr Título e clicar em IMPRIMIR, será chamado o programa FNR0201 - Impressão Títulos Recber Atrasados, como nas imagens abaixo.

 

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Ao selecionar o Nr Título e clicar em EXPORTAR, será exportado em CSV apenas os títulos selecionados, como na imagem abaixo.

 

Ao selecionar o Nr Título e clicar em E-MAIL, irá abrir a tela CDD0036 - Modelos de Email, e clicando no ícone de anexo, podemos ver os boletos selecionados para envio, como nas imagens abaixo.